ぜひ、ライフパートナーに
ご相談ください

寺田 幸司

KOUJI TERADA

ファイナンシャルプランナーの寺田幸司と申します。お金のかかりつけ医として、お金周りのことは、なんでも相談に乗ります。

プロフィール

家族構成
妻、子ども3人
年齢
45歳
出身地
秋田県
趣味
バスケットボール、読書
得意分野
  • 家計見直し
  • 節約
  • 資産運用
  • 保険見直し
  • 教育資金
  • 老後資金
  • 法人関係
  • 相続問題
  • 住宅ローン
面談形式
  • 対面
  • オンライン
対応エリア

対面:東北、オンライン:全国

わたしのセールスポイント

生命保険ありきでの話はしません。皆さんがお金で困らないために、必要なもの、不要なものをしっかり仕分けし、アドバイスすることを心掛けています。

お客様へのメッセージ

人生、何が起きるかは誰もわかりません。まずは、自分の人生について「どうなりたいか」考えましょう。そのうえで、リスク(亡くなるリスク、病気をするリスク、働けなくなるリスク、長生きもリスクです)について。どのように対応するのが良いのか…一緒に考えましょう。

年間相談件数

200件

保有資格(除く社内資格)

CFP、公的保険アドバイザー

所属支社・営業所

東北支社・仙台第一営業所

相談エピソード

シングルマザーの方からの家計相談の際、足元の家計見直しも大切ですが、中長期的な視点を持ち、さらに老後に備える必要性をお伝えしました。お客様から「これからもずっと担当して欲しいので、お体には気を付けてください!」と言われとても嬉しかったです。

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