ぜひ、ライフパートナーに
ご相談ください

寺田幸司

KOUJI TERADA

ファイナンシャルプランナーの寺田幸司と申します。お金のかかりつけ医として、お金周りのことは、なんでも相談に乗ります。

プロフィール

得意分野: 家計見直し
節約
資産運用
保険見直し
教育資金
老後資金
法人関係
相続問題
住宅ローン
面談形式: 対面
オンライン
対応エリア: 対面：東北、オンライン：全国
わたしのセールスポイント: 生命保険ありきでの話はしません。皆さんがお金で困らないために、必要なもの、不要なものをしっかり仕分けし、アドバイスすることを心掛けています。
お客様へのメッセージ: 人生、何が起きるかは誰もわかりません。まずは、自分の人生について「どうなりたいか」考えましょう。そのうえで、リスク（亡くなるリスク、病気をするリスク、働けなくなるリスク、長生きもリスクです）について。どのように対応するのが良いのか…一緒に考えましょう。
年間相談件数: 200件
保有資格（除く社内資格）: CFP、公的保険アドバイザー
所属支社・営業所: 東北支社・仙台第一営業所
相談エピソード: シングルマザーの方からの家計相談の際、足元の家計見直しも大切ですが、中長期的な視点を持ち、さらに老後に備える必要性をお伝えしました。お客様から「これからもずっと担当して欲しいので、お体には気を付けてください！」と言われとても嬉しかったです。